В самом сердце густого леса покоится старинный город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Однако, после того как люди вытеснили эльфов, власть в городе захватил деспотичный шериф. Он обогащается за счёт жителей, постоянно увеличивая налоги, что ведёт к обнищанию и голоду. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и мучениям. Восстание назревает, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, полагаясь на их магические способности. Эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, с недоверием относятся к ним, стремясь сохранить хрупкое мирное существование.
