В 1895 году Нижний Новгород был в ожидании грандиозного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города были нарушены, когда произошло резонансное убийство — погиб самый состоятельный человек региона, лидер губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено опытному сыщику Алексею Лыкову из нижегородской полиции. В процессе расследования он сталкивается с такими проявлениями зла, которые выходят за пределы его прежнего опыта. Чтобы одержать победу в этой борьбе, Лыкову приходится рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
