В городе N была задержана группа молодых людей, которых обвиняют в причастности к экстремистским действиям. Среди арестованных оказалась современная художница, выпускница зарубежного университета, активная участница социальных движений и дочь губернатора. В прессе звучат обвинения в произволе со стороны властей. Следователи продолжают работать с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его заинтриговывает её полное равнодушие, и он увлекается беседой с ней. Основная история раскрывается через допросы и откровенные разговоры, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются из-за границы.
Николай Шустов, узнав о возвращении своего друга детства, стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своей компанией. В их кругу начинаются философские рассуждения, поиски самих себя и флирт. Постепенно испытания становятся серьёзнее, а источники адреналина всё более опасными. Неожиданно появляется оружие, и в шутливой обстановке проливается первая кровь. В игровой манере зарождается идея «тайного общества» с целью изменить мир. Они выбирают название из каббалы — «Клипот».